Çimko’dan 300 Milyon Dolarlık Dev Eurobond İhracı!

Sanko Holding’in öncü şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (“Çimko”), 300 milyon ABD doları tutarında 5 yıl vadeli Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu ihraç, Sanko Holding’in uluslararası yatırımcılarla doğrudan gerçekleştirdiği ilk sermaye piyasası işlemi olma özelliğini taşıyor.

Çimko tarafından yapılan açıklamaya göre, Eurobond ihracından elde edilen kaynaklar; şirketin finansal yapısını güçlendirmek, mevcut borç yükünü optimize etmek ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanılacak.

İhraç, uluslararası kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu güçlü talep, Çimko’nun sağlam finansal temellerine, istikrarlı operasyonel performansına ve uzun vadeli stratejik vizyonuna duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sürece IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve GGF (Green for Growth Fund) gibi önde gelen kalkınma finansmanı kuruluşlarının sağladığı destek ise, ihraca duyulan güveni daha da pekiştirdi. Bu katkılar, Çimko’nun çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartları açısından uluslararası düzeyde kabul gören kriterlere uygunluğunu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle olan güçlü uyumunu ortaya koydu.

Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarılı Eurobond ihracı, şirketimizin güçlü bilançosuna ve stratejik hedeflerine duyulan uluslararası güvenin bir yansımasıdır. Sağlanan kaynaklar, Çimko’nun finansal esnekliğini artırmanın yanı sıra uzun vadeli büyüme planlarımızı da destekleyecek. Borç yapımızı sadeleştirerek maliyet etkinliğimizi artırmayı ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”